Криптовалютна біржа Bullish (BLSH), що володіє також виданням CoinDesk, здійснила один із найяскравіших дебютів року на Нью-Йоркській фондовій біржі (NYSE). Під час першого дня торгів 13 серпня акції на піку зростали на 218,91% до $118, а завершили сесію з прибутком 83,78% на рівні $68 за папір. Ринкова капіталізація досягла $9,9 млрд, повідомляє МінФін.
Потужний старт після IPO
На премаркеті 14 серпня котирування Bullish зросли ще на 12,48% — до $76,49 за акцію, подвоївши ціну від моменту IPO.
Компанія залучила $1,1 млрд у рамках первинного розміщення, продавши 30 млн акцій за $37 кожна, що відповідало початковій оцінці у $5,4 млрд. Попит на IPO перевищив пропозицію в 20 разів, і близько третини заявок залишилися без задоволення. Через високий інтерес Bullish збільшила обсяг пропозиції та підняла діапазон ціни з $32–33 до $37.
Хто стоїть за угодою
Організаторами IPO виступили JPMorgan Chase, Jefferies Financial Group та Citigroup. Серед інвесторів — BlackRock і ARK Investment Management, які придбали акцій на $200 млн за ціною розміщення.
Основні акціонери:
- Брендан Блумер, співзасновник і CEO Block.one — 30,1%
- Кокуей Юань, член ради директорів — 26,7%
Стратегія Bullish: без ставки на біткоїн
CEO Bullish Том Фарлі підкреслив, що довіра в криптоіндустрії, особливо серед інституційних клієнтів, критично важлива. Він вважає, що публічний статус на NYSE посилить репутацію біржі.
Станом на 31 березня Bullish мала криптоактиви на $1,7 млрд, включаючи біткоїн. Однак компанія не планує повторювати стратегію MicroStrategy, яка прямо пов’язує свою вартість із курсом BTC:
“Ми — біткоїн-казначейство, але не в класичному розумінні. Не будемо штучно збільшувати запаси BTC чи брати борг лише для його купівлі. Але ми відкриті до різних варіантів фінансування,” — зазначив Фарлі.
Друга спроба вийти на біржу
Це не перший вихід Bullish на публічний ринок. У 2021 році компанія планувала злиття зі SPAC, що могло оцінити бізнес у $9 млрд. Операцію скасували у 2022-му.
Джерело інформації та фото: minfin.